دليل تحويل عرض السعر إلى فاتورة
حوّل عرض السعر المقبول إلى مسودة فاتورة يمكنك مراجعتها.
في باقة النمو من ديوانيو، يمكن لعرض السعر المقبول إنشاء مسودة فاتورة عميل غير مرحلة محاسبياً. تنتقل بيانات العميل وبنود الخدمات والعملة والبيانات الضريبية المدخلة والملاحظات إلى المسودة؛ راجع تواريخ الفاتورة الجديدة وإجمالياتها قبل إصدارها.
استخدم هذا المسار عندما يوافق العميل على الخدمات المعروضة وتكون مستعداً لتجهيز الفاتورة. سجّل قرار العميل في مساحة العمل، ثم افحص الفاتورة الناتجة بدلاً من إعادة كتابة البنود نفسها.
تبدأ عروض الأسعار والتحويل إلى الفواتير في باقة النمو. تدعم المجانية والأساسية فواتير العملاء، لكنهما لا تشملان سير عمل عروض الأسعار. يلزم حساب ومساحة عمل.
تم التحقق من نطاق المنتج في 15 أكتوبر 2026
عرض سعر يتبعه سجل واضح
من جلستَي خدمة إلى مسودة فاتورة واحدة.
يقدم مستشار افتراضي عرضاً لجلستَي تخطيط بسعر 500 درهم لكل جلسة. في هذا المثال الحسابي، أكد مستخدم مخول نسبة الضريبة المدخلة 5% والأسعار غير الشاملة للضريبة للمعاملة الافتراضية.
بيانات توضيحية فقط. اسم Demo Service Client والمبالغ والمعاملة افتراضية. هذا شرح عملي وليس لقطة فعلية من المنتج أو مشورة ضريبية.
- 01
جهّز عرض السعر وراجعه
اختر العميل، ثم أدخل جلستَي تخطيط بسعر 500 درهم لكل جلسة والتواريخ والشروط المتفق عليها، وراجع المجموع الفرعي والضريبة المدخلة والإجمالي. يمكن مراجعة ملف PDF لعرض السعر قبل مشاركته.
- 02
سجّل قرار العميل
بعد موافقة العميل، سجّل عرض السعر كمقبول في مساحة العمل. لا يعني إرسال العرض تسجيل القبول بحد ذاته. يتطلب التحويل أن تكون حالة العرض مقبولاً.
- 03
حوّل العرض وافحص مسودة الفاتورة
حوّل العرض المقبول. افتح مسودة الفاتورة المرتبطة وتحقق من تاريخي الإصدار والاستحقاق وبنود الخدمات والعملة والإجماليات والملاحظات، ثم أكمل خطوات المراجعة والإصدار المعتادة.
مسودة مرتبطة بتفاصيل الخدمات المتفق عليها
ينقل المثال بنود خدمات بقيمة 1,000 درهم وضريبة مدخلة بقيمة 50 درهماً وإجمالياً قدره 1,050 درهماً إلى مسودة الفاتورة. يبقى عرض السعر الأصلي مرتبطاً بها. وتؤدي إعادة التحويل إلى فتح الفاتورة الموجودة بدلاً من إنشاء أخرى.
ينشئ التحويل مسودة. ولا يصدر الفاتورة أو يرسلها تلقائياً ولا يحصّل الدفعة ولا يرسل فاتورة إلكترونية منظمة. يؤكد محاسبك المعالجة الضريبية.
ما الذي ينبغي التحقق منه بعد التحويل؟
| الحقل | عرض السعر المقبول | مسودة الفاتورة الناتجة |
|---|---|---|
| العميل | Demo Service Client | Demo Service Client |
| بنود الخدمات | 2 × 500 درهم | 2 × 500 درهم |
| المجموع الفرعي | 1,000 درهم | 1,000 درهم |
| الضريبة المدخلة في هذا المثال | 5% · 50 درهماً | 5% · 50 درهماً |
| الإجمالي | 1,050 درهماً | 1,050 درهماً |
| حالة السجل | مقبول | مسودة — لم تُصدر بعد |
افصل بين قبول عرض السعر والفوترة والسداد.
يسجل عرض السعر العمل المقترح؛ ومسودة الفاتورة هي السجل التالي للمراجعة. أكد موافقة العميل خارج هذا المسار قبل تسجيل القبول. لا يصف هذا الدليل بوابة قبول ذاتي للعملاء أو أداة عروض أسعار دون حساب أو توقيعاً إلكترونياً أو تحصيل المدفوعات أو إرسال الفواتير الإلكترونية عبر مزود معتمد في الإمارات.
أسئلة تحويل عروض الأسعار إلى فواتير
تحقق من حالة السجل والباقة والعمل الذي ما زال يحتاج إلى مراجعة بشرية.
هل يمكنني تحويل أي عرض سعر إلى فاتورة؟
يتاح التحويل لعروض الأسعار المقبولة ضمن سير عمل النمو. سجّل قرار العميل الفعلي أولاً. فالعرض المسودة أو المرسل أو المرفوض ليس عرضاً مقبولاً.
هل يؤدي التحويل إلى إرسال الفاتورة للعميل؟
لا. ينشئ التحويل مسودة فاتورة غير مرحلة محاسبياً. راجع تفاصيلها وأكمل خطوات الإصدار والإرسال المعتادة بصورة منفصلة.
ماذا يحدث إذا حوّلت العرض نفسه مرة أخرى؟
تعيد خدمة التحويل الفاتورة المرتبطة بهذا العرض مسبقاً. افتح ذلك السجل وراجعه بدلاً من إنشاء فاتورة ثانية للعرض نفسه.
هل يمكن استخدام هذا المسار دون حساب أو في المجانية؟
لا. يتطلب سير عمل عروض الأسعار حساباً ومساحة عمل ووصولاً إلى النمو. تدعم المجانية سير عمل محدوداً لفواتير العملاء؛ وليست أداة لإنشاء عروض أسعار دون حساب.
تابع السجلات بعد الاتفاق على العمل
اربط الفاتورة التالية ومراجعة السداد والتسليم الشهري.